Die Vermögensplanung ist der wesentliche Baustein für einen ganzheitlichen Beratungsansatz im Private Banking und im Wealth Management der Genossenschaftsbanken. Der Leitfaden beantwortet die wichtigsten Fragestellungen im Zusammenhang mit dieser Dienstleistung innerhalb des Betreuungsangebots der Banken. Er dient dazu, ein einheitliches Verständnis für den Begriff Vermögensplanung bei Private-Banking-Kunden in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken (GFG) zu entwickeln. Die Genossenschaftsbanken sollen hierdurch beim Aufbau und auch bei der Weiterentwicklung ihres Private Bankings für diese anspruchsvolle Beratungsleistung Unterstützung aus der Praxis erhalten.

In Zusammenarbeit mit der Agentur Ghost Office übernahm ich die Gestaltung von zwei Praxisleitfäden für den BVR. Zum Projektumfang gehörten: Layout nach CI-Vorgaben, Erstellung vn Grafiken, Reinzeichnung und Erstellung von weboptimierten PDF-Dateien.